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再過三個月,據說玉米、豆粕缺貨嚴重!會不會暴漲?

84農業網   時間:2018-07-16    作者:佚名    來源:網絡整理

6月底開始,國內玉米市場開啟緩慢回升的運行模式:整體企穩、局地走高。同時,豆粕市場也在6月中旬呈現持續漲價行情,且漲幅遠遠高于玉米。因此,構成了國內兩大主要飼料原料“雙升”的局面。然而,近兩日國內豆粕市場“畫風突變”,一改前期漲勢,開始出現持續下跌行情,部分沿海港口地區豆粕主流報價已經跌破3000元/噸,較周一階段性高點下跌超過100元/噸。反觀玉米市場,繼續維持局地小規模反彈趨勢。那么,影響兩大飼料原料市場行情的因素都有哪些?未來市場將如何運行?

一、玉米緩慢回升的原因及未來預測

進入7月,國內玉米市場開始呈現整體企穩、局部反彈的運行趨勢。而本輪行情上漲的主要地區集中在山東及南北港口部分地區,其中自6月底開始山東部分深加工企業陸續上調玉米收購價,南北港口當地貿易商挺價心態較強以致于玉米價格出現10-20元/噸上漲。追溯其上漲原因可以圍繞四個方面:運輸成本、企業采購、臨儲拍賣以及看似影響不大的中美貿易戰。

【運輸成本】7月開始華北黃淮地區運輸的監管限制更嚴格,導致東北臨儲玉米入關節奏放緩,企業糧食供應出現階段性緊張情況,開始提價收購。此外,國內部分地區集裝箱運費開始上漲,在運輸成本的不斷提升下,玉米價格開始階段性反彈。

【臨儲拍賣】截至7月13日,國家臨儲玉米拍賣已經進行十四周,且累計成交總量達到5366萬噸,成交率49%。盡管6月中旬開始成交率開始明顯下滑,不過在進入7月之后主要投放糧源由2014年陳糧轉變為2015年產陳糧,因此拍賣底價開始上移。同時,近兩周一層陳糧成交好轉,且溢價明顯,進一步提升基層玉米底部價格。

【企業采購】目前,東北地區企業采購補貼政策已經結束,因此企業手中庫存見底,特別是質量較好的玉米,因此只得采購優質陳糧用于加工,這也是為何近期東北個別企業提價的原因。

【美國農產品加征關稅】對美加征關稅也就意味著進口美國糧食的成本價格將大幅提升,而這帶來的市場影響也是雙面的:一方面,成本提升抑制進口糧食到港;另一方面,美國進口谷物成本提升,帶動其他國家糧食價格上漲,以致于我國進口其他國家糧食也會出現成本提升的情況。不論哪個方面都是對我國玉米市場起到一定的提振作用。

未來玉米市場預測:

短期來看,影響國內玉米市場的主要因素依舊集中在我們上述的這幾點,行情寶認為7月國內玉米市場將繼續維持目前的穩中小幅上漲趨勢,不過下游整體需求端尚未出現明顯回升情況,加之臨儲玉米持續出庫,將繼續限制漲幅,價格區間將繼續圍繞拍賣成交價。中長期來看,進入8月需求端有所恢復,而優質玉米供應將繼續趨緊,玉米價格上漲幅度或加大。

二、豆粕近期回調的原因及未來預測

6月中旬國內豆粕市場自今年的底部價格開始反彈,不到一周時間便開始掉頭向下,同樣沒跌多久再度出現反彈趨勢并持續至7月初。然而,近兩日國內豆粕市場“畫風突變”,一改前期漲勢,開始出現持續下跌行情,部分沿海港口地區豆粕主流報價已經跌破3000元/噸,較周一階段性高點下跌超過100元/噸。引發近一個月豆粕市場如此變化的主要因素是:我國開始執行美豆加征關稅前后,購銷雙方的市場心態變化。

7月6日是雙方互加關稅正式執行的時間,在此之前,市場對于雙方關系能否緩解依舊抱有一定僥幸心理,因此在經過6月中旬的暴漲之后,市場開始出現理智回調跡象。但隨著7月6日時間窗口的臨近,豆粕市場再度走強。按理說,國內豆粕一般都是跟隨美豆期價的運行腳步,然而在國內市場接連走高的的背景下,美豆價格卻開始連續暴跌。

7月6日中美雙方互加征關稅的正日子,也就意味著我國對美國大豆進口關稅由3%調整至28%,受此影響,美豆期價“不負眾望”再度維持下跌行情,11月大豆合約跌至近10年低點。而國內豆粕現貨市場并未爆發大規模暴漲行情,僅個別地區出現上漲現象。

與此同時,在執行關稅加征政策之后的第三天,國內豆粕價格便開啟下跌模式。這種行情走勢著實令人大跌眼鏡,不過卻也是在情理之中:

首先,從國內供需基本面來看,國內豆粕市場可謂供大于求。正值進口大豆到港高峰期,同時也是油廠加工消耗階段;據市場預估統計,7月進口大豆到港量大約在950萬噸左右,8月則是850萬噸,9月為800萬噸,粗略計算6-9月進口大豆整體到港量總數約為3500萬噸,龐大的供應量導致豆粕庫存高企,油廠也出現脹庫停機現象。而需求端依舊不溫不火,采購方試探性買入,導致油廠開始下調豆粕報價。

其次,從價格成本方面來看,目前國內油廠加工的大豆主要來自前期采購的低價巴西豆,而前期的持續上漲主要是對美豆加征關稅的炒作,隨著進口低價巴西豆持續到港,油廠庫存攀升,需求端的增加相對有限,導致近期豆粕市場連續回吐前期漲勢。

未來豆粕市場預測:

盡管美豆加征關稅帶來了進口大豆成本暴漲的局面,不過我國大豆供應端主要來自南美。盡管巴西大豆漲價明顯,依舊比美豆性價比突出,而且短期內油廠加工的基本為前期低價巴西大豆訂單,因此行情寶認為短期內國內豆粕市場將繼續維持窄幅震蕩走勢。

長遠來看,第四季度至明年二月基本就到了美豆供應窗口,尋求其他國家的大豆進口源的同時,市場存在的供應缺口卻是不爭的事實,國內進口大豆成本大幅上漲,豆粕現貨行情隨成本走高這是必然的結果,因此我們依舊認為:四季度進口成本大幅提升或造成供應缺口,屆時豆粕價格將繼續強勢運行為主。

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