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棕櫚油價格行情將承壓下行

84農業網   時間:2018-10-16    作者:佚名    來源:網絡整理

預計馬來西亞棕櫚油在10月或11月達到生產峰值,供應壓力繼續增加。隨著氣溫下降以及主需國匯率變動,不利于出口需求保持前期高位,預計庫存繼續回升,而且印尼生產料保持高位不利于當前高位庫存消化,對盤面走勢構成阻力。國內方面,預計棕櫚油到港量穩定,因氣溫下降,棕櫚油需求受到抑制,預計國內棕櫚油庫存呈現平穩略升狀態,期價或振蕩偏弱運行。

主產國庫存保持高位

美國農業部10月供需報告顯示,2018/2019年度全球植物油產量同比增長3.05%,至20333萬噸,增幅連續三年下降,消費量同比增長3.07%至196.83萬噸,年度供需富余,期末庫存為20.96萬噸,同比增長2.04%,庫存消費比為10.6%,較上個年度下降2個百分點。近三個年度全球植物油庫存消費比保持平穩,價格長期在底部筑底徘徊。

馬來西亞棕櫚油局數據顯示,9月棕櫚油產量為185.4萬噸,環比增長14.38%,預期為185萬噸,出口量為162萬噸,環比大增47.18%,9月底棕櫚油庫存為254萬噸,較上月增加1.45%,此前市場預期下降0.7%至247萬噸。出口增長幅度不及預期,無法覆蓋增產幅度,報告影響偏空。今年馬來西亞棕櫚油增產起始時間晚于往年,于7月開始,往年一般從3月開始,故而生產高峰期可能也將晚于往年,8月產量環比增長7.9%,9—10月生產持續擴大是大概率事件,預計10—11月生產或將達到峰值,馬來西亞供應壓力繼續增加,隨著氣溫下降以及主需國匯率變動,不利于出口需求保持高位,預計庫存仍將攀升,對盤面走勢構成阻力。

國內庫存或穩中略升

因國慶節前備貨進入尾聲,需求減弱,食用植物油到港量減少。中國9月植物油進口量為58.2噸,較上月下滑3%,同比下滑3%,較三年同期均值減少3萬噸。1—9月累計進口446.2萬噸,去年同期為417萬噸,增長7%。

截至10月11日,12月24度棕櫚油進口成本為4786元/噸,與現貨價格價差倒掛56元/噸,與盤面價格倒掛62元/噸,套盤利潤沒有出現,國內貿易商采購積極性不高,買船減少。邦成糧油預計,9月棕櫚液油進口量在37萬噸,較8月減少3萬噸。不過棕櫚油生產保持高位,主產地賣貨壓力增加,套盤利潤有望有所好轉,促進買船增加,邦成糧油預計10月24度棕櫚油到港量為40萬噸左右(包括部分9月延期),去年同期為32萬噸。

因到港量增加以及9月下旬消費需求減弱,國內庫存拐頭向上。截至9月30日,國內棕櫚油港口庫存為48萬噸,較上月同期增加7.9萬噸。預計10月到港量穩定,節后需求量有所回落,國內棕櫚油庫存呈現平穩略升狀態。

短期來看,國慶節后大豆供應能夠滿足壓榨,中上旬保持相對高位壓榨量,而需求有所轉弱,豆油庫存或仍將保持高位,甚至繼續小幅抬升。中期來看,四季度大豆供應減少,油廠最早會在10月放慢壓榨節奏,對豆油庫存推高作用減弱,加上11—12月預計豆油消費好轉,豆油庫存有望開啟去庫存進程。

總體而言,近月產地生產仍處高峰期,供應壓力難減,國內需求減弱,庫存或將穩中略升,使得棕櫚油成為油脂中相對疲弱的品種。策略:做空P1901合約,持倉成本控制在4880元/噸左右,下方目標看向4550元/噸左右。

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