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后期油脂油料市場(chǎng)行情謹(jǐn)慎看多

84農(nóng)業(yè)網(wǎng)   時(shí)間:2018-08-21    作者:佚名    來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理

后期,大豆豆粕走勢(shì)除取決于基本面外,受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響更大,一旦有風(fēng)吹草動(dòng)便會(huì)出現(xiàn)脈動(dòng)行情;菜油或豆油可逢低買多。未來(lái)半年,國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格將穩(wěn)中向上,尤其在新豆上市后,出現(xiàn)一波上漲行情的可能性較大,而油脂市場(chǎng)逢回調(diào)可買多。

新豆價(jià)格上漲概率較大

國(guó)產(chǎn)大豆自今年年初以來(lái),價(jià)格一直在歷史低位區(qū)域平穩(wěn)運(yùn)行,東北地區(qū)國(guó)產(chǎn)油用大豆價(jià)格在3340~3360元/噸,國(guó)產(chǎn)食用大豆在3580~3660元/噸。中美貿(mào)易戰(zhàn)開始后,中國(guó)大豆采購(gòu)集中于南美,巴西大豆升水大幅上漲,加之人民幣持續(xù)貶值,進(jìn)口大豆到港成本上升,目前巴西大豆到港成本已在3400元/噸以上,東北油用大豆較進(jìn)口大豆已具備初步的競(jìng)價(jià)優(yōu)勢(shì),有利于東北大豆的需求。

主要因素:一是10月底前國(guó)內(nèi)壓榨用大豆供給充裕,再加上每周國(guó)儲(chǔ)大豆的拍賣,國(guó)內(nèi)大豆短期不具備大幅上漲的條件;二是按當(dāng)前國(guó)產(chǎn)油用大豆價(jià)格測(cè)算,國(guó)內(nèi)豆農(nóng)種植利潤(rùn)為負(fù),加上國(guó)家補(bǔ)貼后,每畝的種植利潤(rùn)才為正,但與有競(jìng)地關(guān)系的玉米相比仍處于劣勢(shì),成本支撐下,雖然在需求好轉(zhuǎn)之前國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格難以向上,但也難以向下;三是11月新豆集上市后,南美大豆銷售窗口關(guān)閉,美國(guó)大豆供應(yīng)市場(chǎng),加上25%的關(guān)稅后,美豆到港成本在3800元/噸以上,屆時(shí)低價(jià)的國(guó)產(chǎn)大豆需求將同比大幅上升,價(jià)格也將隨之向上。

進(jìn)口大豆成本漲幅有限

中美貿(mào)易戰(zhàn)推高了進(jìn)口大豆到港成本,

但上升幅度有限,2018年11月至2019年1月底國(guó)內(nèi)大豆將呈緊平衡狀態(tài),但也不需夸大缺口。

主要因素:一是中美貿(mào)易戰(zhàn)只是改變了全球大豆貿(mào)易流向,并沒(méi)有改變?nèi)虼蠖构┬杌久?二是今年巴西大豆產(chǎn)量約1.19億噸,即使嚴(yán)查源產(chǎn)地,巴西也可以增加對(duì)美豆的采購(gòu),而將更多的巴西本國(guó)產(chǎn)的大豆出口中國(guó);三是美豆上市期,也是我國(guó)大豆集中上市期,從數(shù)據(jù)來(lái)看,國(guó)產(chǎn)大豆數(shù)量再加上國(guó)儲(chǔ)和臨儲(chǔ)大豆數(shù)量,基本能滿足明年1月底前國(guó)內(nèi)大豆壓榨需求;四是中國(guó)政府只是將美豆進(jìn)口關(guān)稅增加25%,并不是全面禁止對(duì)美豆的進(jìn)口,目的是希望通過(guò)提高美豆的使用成本從而減少對(duì)美豆的需求和依賴;五是對(duì)四季度國(guó)內(nèi)豆類商品價(jià)格影響更大的是今年12月到明年1月巴西大豆生長(zhǎng)關(guān)鍵期的天氣和人民幣的匯率變化。

油脂市場(chǎng)價(jià)格近弱遠(yuǎn)強(qiáng)

當(dāng)前國(guó)內(nèi)植物油期現(xiàn)貨價(jià)格處于12年以來(lái)的低位水平,基本已無(wú)向下空間或向下空間有限,短期在現(xiàn)貨供給壓力下,行情將繼續(xù)在低位區(qū)域運(yùn)行,但長(zhǎng)線看漲。

主要因素:一是10月底前國(guó)內(nèi)外植物油供給充裕,且短期國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨供給壓力還較大,這將壓制短期國(guó)內(nèi)植物油期現(xiàn)貨價(jià)格;二是在人民幣貶值和中美貿(mào)易戰(zhàn)將持續(xù)的背景下,后期進(jìn)口大豆和進(jìn)口菜籽到港成本易升難降,成本支撐下,后期豆油和菜油價(jià)格也易升難降;三是四季度國(guó)內(nèi)節(jié)日較多,進(jìn)入植物油的需求旺季;四是長(zhǎng)線看,國(guó)內(nèi)豆油供給增速將下降甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)豆油也將進(jìn)入大周期上升通道;五是隨著臨儲(chǔ)菜油消費(fèi)殆盡,由此產(chǎn)生的170~200萬(wàn)噸缺口將無(wú)法全部彌補(bǔ),需靠高價(jià)來(lái)抑制消費(fèi),因此,長(zhǎng)線來(lái)看,國(guó)內(nèi)菜油價(jià)格必將持續(xù)走高,拉開和豆油、棕櫚油之間的價(jià)差,通過(guò)豆油和棕櫚油對(duì)菜油的替代來(lái)減少國(guó)內(nèi)菜油的消費(fèi)。

綜上所述,筆者對(duì)國(guó)內(nèi)油脂油料市場(chǎng)謹(jǐn)慎樂(lè)觀,逢回調(diào)可買多。其中大豆和豆粕走勢(shì)除取決于基本面外,受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響更大,一旦有風(fēng)吹草動(dòng)便會(huì)出現(xiàn)脈動(dòng)行情,而政策是最不可預(yù)估的因素。因此筆者更傾向于逢低買多菜油或豆油。

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